L'avenir des services bancaires interentreprises : Fintech 50 2023

Immad Akhund, PDG et cofondateur de la néobanque Mercury, âgée de quatre ans, s'est empressé d'intégrer de nouveaux clients après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Trois des plus grandes faillites bancaires de l'histoire ont secoué les marchés financiers cette année, mais ces 10 startups fintech offrant des services bancaires à d'autres entreprises n'ont fait que doubler pendant la tourmente, facilitant des milliards de dollars de transactions, récupérant des dépôts et, dans certains cas, bénéficiant même directement de la crise.

De retour sur la liste Fintech 50 de Forbes cette année, la néobanque Mercury, âgée de quatre ans, a récupéré plus de 2 milliards de dollars de dépôts quelques jours après l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank en mars. Le PDG Immad Akhund a travaillé pendant le week-end, intégrant de nouveaux clients alors que les fondateurs de startups surpris se précipitaient pour trouver une nouvelle maison pour leur argent. La même semaine, Brex, un incontournable de la liste de longue date, a annoncé qu'il commencerait à offrir jusqu'à 6 millions de dollars de dépôts assurés par la FDIC en les répartissant dans diverses banques. La startup, qui propose également des prêts de fonds de roulement et de la dette à risque, a traité plus d'un milliard de dollars de prêts d'urgence pour les startups touchées par la faillite bancaire.

Ailleurs sur la liste, les fintechs ont continué à élargir leurs services, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine bancaire traditionnel. Column, à charte fédérale, propose désormais des paiements internationaux via SWIFT, et TripActions a été renommé Navan, consolidant ses services pour permettre aux utilisateurs de rechercher et de réserver des voyages, de modifier ou d'annuler des vols et de soumettre des dépenses, le tout dans une seule application. Pendant ce temps, la startup de cartes de crédit d'entreprise Ramp a continué d'afficher une croissance massive, avec un volume de paiement annualisé éclipsant 10 milliards de dollars après une performance record l'année dernière qui a vu ses revenus quadrupler.

Pourtant, les fintechs bancaires B2B n'ont pas été complètement à l'abri des turbulences plus larges. Il y a eu trois abandons sur la liste de cette année: l'application de financement d'influence Creative Juice, Clearco et Pipe, les deux derniers souffrant de démissions de dirigeants de haut niveau alors que l'industrie fintech au sens large ressentait la brûlure des taux d'intérêt élevés et un ralentissement de l'économie.

À leur place, cependant, deux startups sont nouvelles sur la liste. La société d'infrastructure Fintech Unit, fondée par deux anciens ingénieurs en logiciel pour l'armée israélienne, travaille avec des banques partenaires pour aider à créer des produits financiers pour les retraités, les écoles, les organisations à but non lucratif et plus encore. Et une équipe d'anciens dirigeants de Square aide les fintechs à élargir leurs offres bancaires après avoir acquis Lead Bank, basée à Kansas City, en novembre ; Ramp et Self sont déjà clients.

Après avoir été lancé avec une simple carte de paiement professionnelle, Brex propose désormais une suite de produits, notamment une carte d'entreprise sans frais avec des récompenses de voyage et un suivi des dépenses ; payement de facture; et le financement par emprunt de démarrage. Son compte de gestion de trésorerie permet aux clients de conserver leur argent dans un fonds du marché monétaire et/ou un compte assuré par la FDIC qui répartit les dépôts sur des dizaines de banques pour assurer jusqu'à 6 millions de dollars de dépôts. L'été dernier, Brex a abandonné ses clients petites entreprises et a doublé ses clients startups et entreprises. Cette année, il a traité plus d'un milliard de dollars en prêts d'urgence sur les salaires pour les startups prises dans l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars.

Quartier général:San Francisco, Californie.

Financement:1,5 milliard de dollars de Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins et autres.

Dernière évaluation :12,3 milliards de dollars.

Bonne foi:Des dizaines de milliers de clients, dont Coinbase, Airbnb et Indeed.

Cofondateurs :Les co-PDG Henrique Dubugras, 27 ans, et Pedro Franceschi, 26 ans, ont lancé Brex après avoir abandonné Stanford.

La banque à charte fédérale travaille avec les startups fintech pour soutenir leurs services bancaires en détenant les dépôts des clients, en traitant les virements interbancaires et en les aidant à offrir des prêts. Sa technologie permet également aux clients, dont Brex, Lili et Settle, de créer et de gérer leurs propres produits financiers (comme les cartes de crédit et les programmes de prêt), puis de vendre ces prêts à Column (une seule fois ou de manière récurrente). Cette année, nous avons commencé à proposer aux fintechs des paiements internationaux via SWIFT et des dépôts de chèques en ligne.

Quartier général:San Francisco, Californie.

Financement:Plus de 50 millions de dollars des cofondateurs mari et femme.

Bonne foi:Les revenus ont plus que triplé pour atteindre 17 millions de dollars l'an dernier, contre 5 millions de dollars en 2021.

Cofondateurs : Le co-PDG William Hockey, 33 ans, ancien milliardaire qui a cofondé Plaid en 2013 et vendu certaines de ses actions Plaid pour financer Column ; Co-PDG Annie Hockey, 33 ans, ancienne consultante de Bain et MBA de Stanford.

Le principal fournisseur de prêts solaires résidentiels du pays, sa plate-forme et son application ont accordé plus de 20 milliards de dollars de financement à environ 700 000 propriétaires effectuant des rénovations écologiques, contre 380 000 il y a un an. Les entrepreneurs et les fournisseurs utilisent l'application de point de vente de GoodLeap pour obtenir des prêts clients instantanément approuvés pour plus de 20 types d'améliorations durables, notamment des panneaux solaires, des batteries de stockage et des gazons économes en eau ; GoodLeap accorde les prêts, puis les banques partenaires, dont Goldman Sachs et maintenant Citi, titrisent la dette pour la revendre aux investisseurs.

Quartier général:Roseville, Californie.

Financement:1,8 milliard de dollars de New Enterprise Associates, West Cap Group, MSD Partners et autres.

Dernière évaluation :12 milliards de dollars.

Bonne foi:Son application est utilisée par plus de 22 000 entreprises d'amélioration de la maison, y compris la société de logiciels ServiceTitan et le fabricant de CVC Daikin North America, contre 18 000 fin 2021.

Cofondateurs : le président-directeur général Hayes Barnard, 51 ans, et le directeur des revenus Matt Dawson, 49 ans, deux cadres de longue date de SolarCity (aujourd'hui Tesla Energy) ; et le directeur des risques Jason Walker, 49 ans, un courtier hypothécaire chevronné.

Une banque de 95 ans assurée par la FDIC acquise par un groupe d'anciens dirigeants de Square en août, elle transfère désormais de l'argent, émet des prêts et traite les paiements pour les startups fintech et crypto, ainsi que pour les entreprises multinationales de consommation. Les clients paient des frais variables en fonction du volume des transactions ou des prêts, et comme toute autre banque, Lead perçoit également des revenus d'intérêts sur les dépôts en espèces, qui s'élevaient à 675 millions de dollars à la fin de l'année dernière.

Quartier général:Kansas City, Missouri.

Financement:100 millions de dollars de Ribbit Capital, Coatue Management, Andreesen Horowitz et d'autres.

Dernière évaluation :450 millions de dollars.

Bonne foi:Plus de 2 600 clients, dont Ramp et Self.

Cofondateurs : PDG Jacqueline Reses, 53 ans; CTO Ronak Vyas, 52 ans ; Directeur Produit et Stratégie Homam Maalouf, 40 ans ; et la directrice juridique Erica Khalili, 38 ans, équipe de cadres qui a construit une banque à fintech Block (anciennement Square).

Plateforme bancaire numérique pour les startups, offrant des comptes chèques et d'épargne sans frais, des cartes de débit, du financement par emprunt à risque et des investissements du Trésor. Le compte de gestion de trésorerie répartit les dépôts dans 20 banques, permettant aux clients de bénéficier d'une assurance FDIC pouvant atteindre 5 millions de dollars sur leurs fonds ; Le compte du Trésor de Mercury peut transférer des fonds au-dessus de cela dans des fonds communs de placement comme un fonds du marché monétaire Vanguard. Quelques jours après l'échec de la Silicon Valley Bank, Mercury a récupéré plus de 2 milliards de dollars de dépôts. La clientèle est passée à plus de 100 000, soit plus du double du nombre fin 2021.

Quartier général:San Francisco, Californie.

Financement:163 millions de dollars de CRV, Coatue Management, Andreessen Horowitz et autres.

Dernière évaluation :1,6 milliard de dollars.

Bonne foi:A traité plus de 50 milliards de dollars de transactions l'année dernière, soit plus du double par rapport aux 23 milliards de dollars de 2021.

Cofondateurs : Le PDG Immad Akhund, 39 ans, un développeur de logiciels devenu entrepreneur qui a vendu sa startup de publicité mobile pour 45 millions de dollars en 2016 ; COO Jason Zhang, 32 ans, et CTO Max Tagher, 31 ans, qui ont tous deux travaillé pour Akhund avant Mercury.

Logiciel de paiement back-end utilisé par les entreprises, y compris ClassPass, ​​l'application de paiement Splitwise et la fintech de voyage Navan, pour transférer plus de 25 milliards de dollars vers et depuis des comptes bancaires chaque année par le biais de virements électroniques, d'ACH et de transactions de paiements en temps réel. Les clients paient un forfait en fonction des fonctionnalités utilisées. A lancé les paiements ACH internationaux en mars et s'est associé à Goldman Sachs en septembre pour aider davantage d'entreprises du marché intermédiaire à intégrer sa technologie de paiement dans leurs systèmes.

Quartier général:San Francisco, Californie.

Financement:183 millions de dollars d'Altimeter Capital, Benchmark, Y Combinator et autres.

Dernière évaluation :2,2 milliards de dollars.

Bonne foi:compte aujourd'hui près de 160 entreprises clientes, en hausse de 70 % sur l'année écoulée.

Cofondateurs : PDG Dimitri Dadiomov, 38 ans; CTO Sam Aarons, 30 ans; et le directeur des produits Matt Marcus, 29 ans. Le trio s'est rencontré sur le marché hypothécaire LendingHome (maintenant Kiavi), où ils ont construit une plate-forme d'investissement de détail qui a vendu plus de 300 millions de dollars de prêts hypothécaires.

Anciennement TripActions, la startup de logiciels de voyage et de dépenses possède sa propre carte d'entreprise et une application de gestion des dépenses qui rembourse les employés pour les frais de déplacement professionnel en seulement 24 heures. Les entreprises paient des frais d'abonnement pour utiliser l'application, qui permet également aux utilisateurs de réserver auprès de milliers de compagnies aériennes, d'hôtels et de services de location de voitures. Dispose désormais d'un chatbot de service client nommé Ava, qui utilise OpenAI pour répondre aux requêtes des voyageurs et des équipes financières de l'entreprise.

Quartier général:Palo Alto, Californie.

Financement:1,55 milliard de dollars d'Andreessen Horowitz, Greenoaks, Lightspeed Venture Capital et autres.

Dernière évaluation :9,2 milliards de dollars.

Bonne foi:6 300 entreprises clientes, dont Unilever, Adobe et Netflix, contre moins de 3 900 fin 2021.

Cofondateurs :Le PDG Ariel Cohen, 47 ans, et le directeur technique Ilan Twig, 49 ans, des cadres d'origine israélienne qui se sont rencontrés chez Hewlett-Packard avant de cofonder StreamOnce, une plateforme de collaboration commerciale qu'ils ont vendue en 2013.

Fournit des comptes chèques gratuits et d'autres services bancaires à plus de 200 000 petites entreprises, principalement celles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 250 000 USD et qui ne bénéficient pas d'un capital-risque. Gagne de l'argent grâce aux commissions d'interchange et a ouvert une nouvelle source de revenus l'année dernière en prêtant 25 millions de dollars en fonds de roulement à plus de 3 000 petites entreprises. En mai dernier, a lancé le service Boost qui donne aux clients un accès le jour même aux paiements ACH et Stripe.

Quartier général:Miami, Floride.

Financement:171 millions de dollars de GGV Capital, Stripes, Valar Ventures et autres.

Dernière évaluation :720 millions de dollars.

Bonne foi:Les revenus ont plus que doublé pour atteindre 17,2 millions de dollars l'an dernier, contre moins de 8 millions de dollars en 2021.

Cofondateurs : PDG Michael Rangel, 36 ans, ancien trader en chef chez Fairholme Capital Management; CTO Tyler McIntyre, 31 ans, ancien élève de l'Université de Miami.

La suite de produits à croissance rapide comprend une carte de crédit d'entreprise phare offrant une remise en argent illimitée de 1,5 % sur tous les achats, un service de réservation de voyages et une plate-forme gratuite de gestion des dépenses qui utilise l'apprentissage automatique pour signaler les dépenses inutiles (Ramp affirme qu'elle permet de réduire en moyenne de 3 % les dépenses chaque année). En mai, l'entreprise a lancé des services qui utilisent le GPT-4 d'OpenAI pour extraire des données des contrats des fournisseurs, les résumer et dire aux clients si quelque chose est une bonne affaire. D'autres nouvelles offres d'IA incluent un chatbot avec des conseils de réduction des coûts et une intégration Microsoft Outlook qui identifie et analyse automatiquement les reçus par e-mail pour traiter les dépenses en temps réel. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le cofondateur de Quora, Adam D'Angelo, se sont joints à nous en tant qu'investisseurs.

Quartier général:New York, New York.

Financement:1,37 milliard de dollars de Founders Fund, D1 Capital Partners, Coatue Management et autres.

Dernière évaluation :8,1 milliards de dollars.

Bonne foi:Fondée en 2019, Ramp a recruté plus de 15 000 clients, dont Glossier, Betterment et Planned Parenthood, qui ont réalisé plus de 10 milliards de dollars de transactions au cours de l'année écoulée, doublant depuis début 2022.

Cofondateurs : PDG Eric Glyman, 33 ans; CTO Karim Atiyeh, 33 ans ; et le chef de produit Gene Lee, 32 ans. Les amis de longue date ont lancé Ramp après avoir vendu la startup d'épargne en ligne Paribus à Capital One.

Les entreprises technologiques, dont AngelList et le détaillant en ligne de rénovation domiciliaire Build.com, utilisent sa technologie pour offrir à leurs propres clients des produits bancaires tels que des comptes chèques, des cartes de crédit, des prêts ou des services de paiement. Lancée en décembre 2020, Unit travaille avec cinq banques partenaires et compte désormais plus de 200 clients, qui paient des frais de base mensuels pour accéder à la plate-forme et des frais supplémentaires en fonction du nombre d'utilisateurs, de transactions et d'applications qu'ils utilisent. L'année dernière, Unit a traité plus de 4 milliards de dollars en volume de transactions et les dépôts ont grimpé à plus de 370 millions de dollars.

Quartier général:New York, New York.

Financement:170 millions de dollars d'Insight Partners, Accel, Aleph et autres.

Dernière évaluation :1,2 milliard de dollars.

Bonne foi:Le nombre de clients finaux utilisant la technologie Unit a grimpé en flèche de 170 % l'an dernier, passant de 300 000 à 810 000.

Cofondateurs :Le PDG Itai Damti, 37 ans, et le directeur technique Doron Somech, 38 ans, des entrepreneurs en série qui se sont rencontrés en tant qu'ingénieurs logiciels pour l'armée israélienne, puis ont cofondé une entreprise de logiciels en tant que service.